由于父母離異，剛滿10歲的忠志（神木隆之介飾）只好跟母親來到鄉(xiāng)下跟外公一起生活。一次偶然，忠志參拜神社時被選為“麒麟送子”。當?shù)赜袀€傳說，被選為麒麟送子的孩子可在大天狗山頂，拿到傳說中大天狗守護的飛劍。傳說那飛劍是用來維護和平的，伙伴們揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的寶劍。他在嘗試一半后，被嚇回來?！　×硪环矫妫昴思犹俦棧ㄘS川悅司飾）復活，他利用廢舊物品的怨氣，將其與抓來的妖怪們?nèi)拥酱笤轨`...

吉井裕美（三輪明日美 飾）是一個生活在大都市里的時尚女高中生，在光怪陸離、物欲橫流的時代，她身上不可避免沾染著愛慕虛榮的毛病。適逢假日，裕美和好友野田知佐（希良梨 飾）、橫井奈緒（工藤浩乃 飾）、高橋千恵子（仲間由紀恵 飾）一同前往澀谷挑選泳裝。偶然機緣，一枚黃玉戒指打動了裕美的芳心。為了趕在百貨商場關(guān)門前買到戒指，四個好友通力合作，想方設(shè)法籌錢，甚至甘愿進行援助交際。時間一分一秒地流逝，女孩們?yōu)?..

承接 S&M【第一章】下半部，戶田誠與沙耶發(fā)生了關(guān)係後，他們的秘密戀情逐步升級。此時，誠的妻子開始懷疑丈夫?qū)λ恢?，向女兒的補習老師傾吐內(nèi)心不安，兩人的關(guān)係也開始變得曖昧，迷失於情欲中，原來一切也是一個圈套……...