王琦瑤（鄭秀文 飾）與同學蔣麗莉（蘇巖 飾）到片場參觀，認識了攝影師程先生（梁家輝 飾）。程先生為琦瑤拍照并傾心于她，后來更推薦琦瑤參加“上海小姐“的選舉。王琦瑤的風姿不僅使她贏得了第三名，還令掌握軍政大權的李主任（胡軍 飾）義無反顧的愛上了她。王琦瑤也全身心投入，可是李主任遭到了追殺后便銷聲匿跡了，王琦瑤倍感傷痛。期間她最好的朋友蔣麗莉也離開上海了。富家子康明遜（吳彥祖 飾）的出現(xiàn)使琦瑤的生活起...

重慶軍統(tǒng)王牌特工鄭耀先，以狡黠機智和心狠手辣聞名。鄭耀先其實就是潛伏在軍統(tǒng)的共產黨特工“風箏”，為了確保“風箏”像一把尖刀始終刺在敵人的心臟上，在最關鍵時刻給國民黨致命一擊，鄭耀先不得不成為自己同志眼中人人得以誅之的軍統(tǒng)六哥。上線的犧牲讓他和組織失去了聯(lián)系，解放后他化名國民黨留用人員周志乾，以一種獨特的方式繼續(xù)為組織提供重要情報。在自己“風箏”的身份被組織證實后，他仍然以隱蔽的方式，協(xié)助公安局破獲...

故事圍繞南儷、夏君山和女兒夏歡歡、兒子夏超超，田雨嵐、顏鵬和兒子顏子悠等多個家庭展開。兒女們即將從小學升入初中，每個家庭都在面臨種種變化，親子關系也在不斷溝通與選擇中得到新的認知，父母與孩子迎來共同成長。...