司徒王允設(shè)下連環(huán)計，賺得呂布?xì)⑺蓝?。而各路諸侯經(jīng)過前期的攻伐兼并，此消彼長，慢慢形成了幾個主要的軍事集團(tuán)。曹操孟德（渡哲也 配音）率先進(jìn)入殘破的洛陽迎接漢獻(xiàn)帝（佐藤浩之 配音），從而以丞相身份挾天子以令諸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可謂良才如云。長江以南，孫權(quán)（柴田秀勝 配音）結(jié)果兄長孫策的權(quán)杖，建立起割據(jù)一方的東吳政權(quán)。與此同時，相對弱小的劉備（あおい輝彥 配音）聽從諸葛亮（山口崇 配音）...

東漢末年，世道離亂，十常侍禍亂后宮，危及朝廷，娃娃皇帝接連遇害，外戚只手遮天，專權(quán)其上。西涼軍閥董卓（滝口順平 配音）趁機(jī)入主洛陽，戕害大臣，其義子呂布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一當(dāng)百的軍神。在外則有張角（鄉(xiāng)里大輔 配音）領(lǐng)導(dǎo)的黃巾軍打著“蒼天已死，黃天當(dāng)立，歲在甲子，天下大吉”的旗幟掀起農(nóng)民起義。世道離亂，群雄逐鹿。中山靖王之后劉備（あおい輝彥 配音）在命運的感召下，與關(guān)羽（青野武 配音）、...