他們一直以為這個故事是大人講來騙小孩子的，直到他們在野外游玩時親眼見到了黑魔王的出現，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。...

第二次世界大戰(zhàn)期間，1943年德軍襲擊羅馬，馬蒂爾德（Matilde）、森西奧（Cencio）、富爾維奧（Fulvio）和馬里奧（Mario）一家在一座永恒的城市的馬戲團工作。他們的父親用他們的錢去買票逃亡，沒回音而消失，這導致四個朋友的生活陷入混亂中。沒有任何人照顧他們，但最重 要的是，沒有馬戲團，他們也失去了社會地位，如同戰(zhàn)爭城市中散落的景點那樣逐漸凋零。...